Компании Trump Media & Technology Group Corp и Crypto.com объявили о том, что они заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса с Yorkville Acquisition Corp, спонсируемой Yorkville Acquisition Sponsor LLC.
В соответствии с соглашением, Trump Media и Crypto.com создадут и выведут на биржу новую компанию, Trump Media Group CRO Strategy, Inc., цифровую казначейскую компанию с основной стратегией, направленной на приобретение и удержание CRO, token native в экосистему Cronos.
Стратегия казначейства и валидатора, ориентированная на CRO
После закрытия сделки Trump Media, Crypto.com и Yorkville будут владеть долей в компании каждый. Предполагаемые активы казначейства будут включать:
- $1 млрд в CRO ($6 313 000 212 CRO, или примерно 19% от общей текущей рыночной капитализации CRO)
- $200 млн в наличных
- $220 млн в варрантах с обязательным исполнением
- $5 млрд в виде кредитной линии от YA II PN, Ltd, аффилированной компании Yorkville.
Это объединение призвано сформировать первую и крупнейшую публичную казначейскую компанию CRO с самой большой рыночной капитализацией, когда-либо достигнутой для цифровой казначейской компании.
YA II PN, Ltd. заключила соглашение о поддержке на покупку до количества обыкновенных акций класса А Yorkville Acquisition Corp., которое приведет к эффективной 9,9% доле в Yorkville. До сделки акции класса А Yorkville будут торговаться на Nasdaq под тикером "MCGA", который после закрытия сделки будет передан Trump Media Group CRO Strategy.
Три акционера-основателя - Trump Media, Crypto.com и Yorkville - подписали соглашение об обязательной блокировке всех акций и варрантов учредителей сроком на один год, за которым последует трехлетний план освобождения.
Trump Media Group CRO Strategy сосредоточится на цифровой стратегии казначейства и валидатора, ориентированной на CRO. Компания будет использовать почти все свои денежные резервы для покупки CRO. Кроме того, она будет управлять узлом валидатора, принимая непосредственное участие в обеспечении безопасности и управлении сетью Cronos, реинвестируя вознаграждения за ставки для дальнейшего укрепления своих позиций.
Cronos: блокчейн-фонд для роста
Cronos, blockchain, на котором основана CRO, обеспечивает интероперабельность, недорогое распределение смарт-контрактов и масштабируемость. Сеть Cronos, работающая на основе глобальной инфраструктурной экосистемы Crypto.com, содержит децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), рыночные площадки, инфраструктуру и сервисы токенизации. Она также разработана в соответствии с нормативными требованиями США.
"Это еще одно доказательство того, что цифровые казначейства быстро становятся стандартом, и мы гордимся тем, что построили одно из первых крупных казначейств в партнерстве с Crypto.com и Yorkville", - сказал Девин Нунес, генеральный директор Trump Media. "Эта сделка еще больше демократизирует доступ к CRO для миллионов акционеров и покажет, насколько влиятельным может быть этот актив для казначейств."
"Мы осуществляем сделку, в семь раз превышающую любую другую в отрасли. Мы создаем первое казначейство CRO на блокчейне, построенное с учетом масштабируемости и институциональной безопасности. Мы выбрали компанию Yorkville и ее команду в качестве партнера на публичных рынках благодаря их опыту и знаниям", - сказал Крис Маршалек, генеральный директор Crypto.com.
"Более 90% казначейства размещено в CRO, что превышает ее текущую рыночную капитализацию. В дополнение к 400 миллионам долларов наличными у нас есть кредитная линия на 5 миллиардов долларов", - добавил Маршалек.
Clear Street выступает в качестве консультанта по рынкам капитала для Trump Media и Crypto.com.Юридическим консультантом Yorkville и ее аффилированных лиц выступает DLA Piper LLP, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP является юридическим консультантом Crypto.com.
Yorkville Acquisition Corp. подаст регистрационное заявление S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC"), которое будет включать информационные и проспективные материалы для ее акционеров.
